Klimarente
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel der Investmentstrategie Klimarente ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethischer, ökologischer und sozialer Kriterien. Die Zusammensetzung des Portfolios besteht aus der Fondspalette der Ökoworld Lux SA., die auch regelmäßig das Portfolio überprüft und bei Bedarf anpasst. Die Fonds investieren weltweit in Unternehmen, die in ihrer Branche oder Region führend in der Reduzierung oder Behebung des Treibhauseffekts und dessen Ursachen sind sowie zur Erhaltung der Qualität natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen. Anlageschwerpunkte sind Gesundheit, Bildung, Ernährung, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, neue Werkstoffe, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Erhalt der natürlichen Artenvielfalt, nachhaltige Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Böden und Gewässern. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die keine nachhaltigen, zukunftsfähigen Lösungen anbieten und die so zur Vergrößerung der Probleme beitragen.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 9,50% | 13,35% | -10,26% | 2 | 0,51 |
3 Monate | – | 1,62% | 10,48% | -4,04% | 1 | 0,17 |
6 Monate | – | -1,03% | 13,84% | -10,26% | 2 | -0,45 |
1 Jahr | 17,43% | 17,48% | 12,93% | -10,26% | 2 | 1,04 |
3 Jahre | – | – | – | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
Seit Auflage | -1,41% | -3,68% | 13,35% | -26,13% | 4 | -0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 01.07.2024
- Mischfonds 10,00%
- Aktienfonds 90,00%
- ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C 25,00%
- ÖkoWorld Klima C Acc 25,00%
- ÖkoWorld ÖkoVision Classic T 20,00%
- ÖkoWorld Water Life C Acc 20,00%
- ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C 10,00%
Stammdaten
ISIN | F0000KLIMA |
---|---|
Fondsgesellschaft | Lebensversicherung von 1871 a. G. München |
Website | www.lv1871.de |
Auflagedatum | 01.05.2022 |
Fondsvermögen (Mio.) |
0,00 EUR |
Fondsmanager | Ökoworld Lux |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | – |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
Laufende Kosten* | 0.00% |
Transaktionskosten | 0.00% |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,432 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | - |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | - |
- Chemie | - |
- Fossile Energieträger | - |
- Gentechnik | - |
- Kernkraft | - |
- Luftfahrt | - |
- Umweltverhalten | - |
Soziales | - |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | - |
- Menschenrechte | - |
- Pornographie | - |
- Suchtmittel | - |
- Tierschutz | - |
- Waffen / Rüstung | - |
Unternehmensführung | - |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | - |
- Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | - |
---|---|
Best-in-Class | - |
Best-of-Class | - |
Engagement | - |
ESG-Reporting | - |
ESG-Research | - |
Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil
Kundenprofil | 4 |
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Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.