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ARERO - Der Weltfonds

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes bzw. Fonds in einem einzigen Produkt ab, um an der Entwicklung der Weltwirtschaft partizipieren zu können. Die Gewichtung der Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur Vermögensanlage. Dadurch soll ein besonders günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht werden.

Performance und Kennzahlen vom 27.03.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 4,54% 4,52% -1,66% 3,48
3 Monate 4,63% 4,52% -1,66% 3,87
6 Monate 8,40% 5,81% -3,14% 2 2,23
1 Jahr 11,71% 11,75% 6,12% -4,98% 3 1,24
3 Jahre 4,33% 13,58% 8,23% -10,75% 3 0,37
5 Jahre 5,98% 33,75% 9,47% -22,85% 3 0,58
10 Jahre 5,99% 78,95% 9,32% -22,85% 5 0,63
Seit Auflage 6,53% 165,53% 4,52% -22,85% 5 0,61

Risiko-Rendite-Matrix vom 27.03.2024

Portfoliostruktur vom 31.01.2024

  • Aktien 60,50%
  • Renten 37,40%
  • Kasse 1,30%
  • Fonds 0,80%
  • Weitere Anteile 0,00%

Stammdaten

ISIN LU0360863863
Fonds­­gesellschaft DWS Investment S.A.
Website www.dws.de
Auflagedatum 20.10.2008
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.788,86 EUR
Fonds­manager Jens Lueckhof
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil dynamisch
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 0,510 %
Transaktionskosten 0,060 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 12.02.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7